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  • 雾霾肆虐钢铁火电多行业停限产 造纸等多工业品涨价

  • 时间:2016-12-22 13:53:38     有人阅读过本页

     近日,我国持续出现大面积重污染天气。全国多地雾霾爆表,数十省市都笼罩在浓浓雾霾笼罩中。各个行业停工停产限行等紧急措施袭来。下面我们关注一下雾霾对钢铁水泥煤炭等行业的影响。

      雾霾污染加重

      根据环保部发布的信息,19日,367个监测城市中100多个(30%)城市遭受重度及以上污染。20日当天北京、唐山、天津由重度污染转为严重污染级别。

      北京PM2.5浓度为每立方米290-310微克,超出世界卫生组织标准约30倍。而石家庄的浓度为每立方米450-500微克。

    雾霾肆虐钢铁火电多行业停限产 造纸等多工业品涨价

      如果按照中国气象局的统计来看,本次雾霾的污染程度,持续时间,以及发生次数,均比过去增加。

      据中央气象台统计,今年10月以来,京津冀及周边地区空气污染扩散气象条件偏差,已出现5次持续性大范围霾天气过程,同比去年增加1次。京津冀平均霾日数为18天,较去年同期增多7天,北京、天津、石家庄的霾日数较去年同期分别增多12天、6天和15天。

      卫星监测显示,16日中国霾区为75.7万平方公里,此后逐步扩大。19日夜间开始,华北、黄淮等地霾天气进入最严重时段,范围明显扩大,20日灰霾天波及吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、河南等12省市。

      而从目前的雾霾移动情况看,有明显从河南郑州、石家庄等地开始北移,乃至东移的情况发生。

      国家城市环境污染控制工程技术研究中心博士彭应登认为,这次北京雾霾的发生很显然呈现出明显的从外部袭来的特征,这也表明京津冀地区的发展不平衡。

      “北京、天津进入到了大气治理的阶段,在能源结构、产业结构方面都在加快调整,但是河北的产业和能源结构还待调整。”他说。

      重霾来袭多行业停限产

      目前京津冀及周边地区共有27个城市启动了红色预警,18个城市启动橙色预警,多地采取工业企业停产限产、工地停工、机动车限行等措施。

      受雾霾影响,河北、山西、河南等地出台措施,钢铁、火电、焦化等多行业迎来停产限产潮。随着环保督查动真格,环保限产风暴席卷全国。这成为拉动钢铁、水泥、造纸等多行业价格上涨的重要因素,符合环保要求,具备成本和技术优势的龙头企业将率先受益。

      自12月16日以来,中东部地区迎来严重雾霾,日均浓度达到重度及以上污染的城市共有71个。12月18日,全国有8个城市出现AQI小时值“爆表”情况。安阳、邯郸“爆表”超过20小时,石家庄“爆表”超10小时。

      目前,京津冀及周边地区共27个城市启动了重污染天气红色预警响应措施,18个城市启动橙色预警。环保部与六地政府联手狙击重霾污染,派出16个督查组,对启动红色和橙色预警的32个城市进行督查,严查企业超标排放等违法行为。

      河北、山西、北京多地纷纷出台应急响应,钢铁、火电、焦化等多行业迎来停产限产潮。河北省发布《关于区域一升级I级应急响应、区域二启动I级应急响应的通知》,要求水泥、铸造、钢铁、火电、焦化等重点行业和燃煤锅炉实施停限产措施,不能稳定达标的,一律停产整治。

      山西省发布第6号应对重污染天气调度令,要求城市建成区范围内火电、钢铁、焦化、化工等重污染行业不能实现稳定达标排放的工业企业一律停产;北京市政府下令全市1200余家工厂停产或限产,包括中石化年产1000万吨的燕山炼油厂和首钢一座炼铁厂

      除了应急停产,随着中央环保督查重拳出击,环保限产风暴席卷全国。今年7月,第一批中央环保督察行动派出8个督察组进驻黑龙江、河南等8个省份。11月,第二批中央环保督察组马不停蹄对北京、陕西等7省市进行督查,钢铁、有色、铸造污染企业大面积关停,不少企业进入了提前过年模式。

      11月17日,石家庄市紧急开展“利剑斩污”行动,从11月17日至12月31日,除保民生等重点任务的生产线外,全市钢铁、水泥、焦化、铸造、玻璃、陶瓷、钙镁行业全部停产,全市近千家企业被关停或限产。唐山、保定、邢台、廊坊等城市相继出台今冬明春大气污染防治强化措施实施方案。

      由政府推动的2016年-2017年冬季错峰生产已经开始,京津冀地区20个城市加入了错峰生产行列。从11月1日至明年3月,北京、天津、河北、山东、河南等地的20个城市中,水泥企业不得生产;铸造企业,除设施到位、较大规模的,一律停产;不达标的钢铁企业也要停产。

      多个工业品价格上涨

      上周,受唐山中频炉“一刀切”停产消息影响,钢坯价格暴力拉涨,成品材价格随之飙升,并创下了年度新高。短期内多空博弈进入白热化,钢价呈高位震荡。

      12月19日,河钢集团出台板材2017年1月份价格(含税)政策,中厚板、热轧板卷、酸洗卷等各类产品上调500-600元/吨不等。同日,本溪钢铁集团出台了2017年1月份产品价格政策,热轧卷板、酸洗板、电工钢等产品上调500-1000元/吨不等。此前,首钢、武钢、宝钢等公司已率先上调2017年1月份的板材价格,上调幅度最低为350元/吨。

      有分析师指出,环保限产成为助推钢市的首要因素。本轮市场去产能与环保停限产,以及后续的严格的环保巡视、去产能执法力度增强,强化了市场供给端的地位,使得市场供给收缩成为本轮钢材价格上涨的逻辑。

      除了钢铁外,造纸、水泥、有色等多行业也因为环保限产,产能收缩助推价格上涨。

      受今年几轮环保停限产影响,多家造纸厂库存告急。河南已出现深度纸荒,纸箱厂开始去外省买纸。有些纸箱厂提前加10%预算,排队抢购2017年的原纸,但普遍要等15-20天才能拿到货。

      “这几天涨价函漫天飞,有钱也买不到货。”一位造纸企业老板向中国证券报记者抱怨,“环保压力太大,造纸行业很多落后产能都被淘汰,纸价疯涨,动不动就涨20%以上。”

      今年下半年以来,水泥价格大幅提高,涨幅接近40%。中国水泥行业协会数据显示,全国高标水泥均价从今年3月份最低点的246元/吨,上涨至12月初的最高339元/吨左右。若错峰停窑执行到位,后期水泥价格仍有望维持较高水平。

      此外,广东地区大片锡相关企业停产,锌下游30家企业受环保影响减停达30%。陕北榆林本周98家煤矿停产。此前,华北制药、以岭药业、神威药业等石家庄药企停产。这些因素成为有色、煤炭、原料药价格上涨的助推剂。

      催热多行业投资机遇

      持续多轮的雾霾催热了“雾霾经济”。此前每次雾霾来袭,大气治理股就应声而涨。随着雾霾污染治理的常态化,资金关注也开始出现这些新特点。

      据最新2017-2022年中国城市环保行业专项调研及投资价值预测报告分析指出,叠加供给侧改革和去产能,环保限产带来的钢铁、水泥、造纸等行业涨价预期值得挖掘。

      环保停限产措施有助于改善钢铁、水泥、焦化等行业的供求关系。业内人士认为,对于水泥行业,在今年需求同比小幅增长的情况下,供应削减将大幅改善供求关系,推动水泥价格超预期上涨。根据此次治理大气污染的政策措施,钢铁行业执行的是未达标企业停产,整体上有助减轻四季度供给压力。

      随着环保监管趋严,一方面,部分企业由于环保不达标将直接被取缔;另一方面,环保成本加大、行业门槛提高将倒逼竞争力较差的企业退出市场。钢铁、水泥、造纸等行业集中度提升,符合环保要求,具备成本和技术优势的龙头企业将受益。

      国海证券分析师表示,多地雾霾来袭,短期可以关注两条主线,一是钢材、水泥等子行业涨价预期。短期而言,北方高排放企业大规模限产推升相关品种的进一步涨价预期,受限产影响比较小的公司有望受益于量价齐升带来的业绩增长,包括久立特材、西宁特钢、福建水泥、海螺水泥等;二是环保空气污染治理主题。从近几年的统计数据来看,四季度环保板块业绩稳定,有一定的超额收益。此外,北方雾霾对环保尤其空气治理板块具有催化作用。

      分析发现,燃煤、机动车排放、工业排放、扬尘和周边输送等是城市雾霾或PM2.5的污染源。虽然雾霾给钢铁、环保等行业带来了投资机会,但是我们还是希望这些过剩产能能够早日清掉,还市民一片蓝天。

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